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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💖👘👚，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘🎒👚🥕，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥕👙。三季度A股科技企业IPO重启🥦👞💘🍌，科技领域产品催化频出🍍💕😻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑👠。

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综合盈利👞🍋、行业景气和交易等维度🥿，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👗🍅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥕🩰🥥、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1🥻、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨👿，开工率83.8%🎒，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%💔👗🥻😠👠。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨🍊👠💝😈，同比上涨2.5%。用矿成本分化🍎🍅👿、各地增减产并行🩳🧅🍉。山西延续复产节奏，河南开工持稳🍏🍏，山东及广西降负荷。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🎒，铸锭量维持压减🎒。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化(hua)學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢(hui)復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有所(suo)改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計(ji)2025年(nian)下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善。

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1、磁(ci)穀(gǔ)科技公告，股(gu)東(dōng)南京寶(bǎo)利豐(fēng)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙企業（有(you)限郃伙）囙(yīn)自身資金安排(pai)，擬(nǐ)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易的方式減(jiǎn)持其持有的公司股份不超過(guo)2149569股，即不超(chao)過公(gong)司總股本(ben)的3.00%。減持期間(jiān)爲(wèi)自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)。

2、沙(sha)姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充(chong)分准备，“在仅仅12小时内就完(wan)成(cheng)了对（已故指挥(hui)官）的替(ti)换”，在以(yi)军空袭后伊(yi)朗展开(kai)的(de)所有行动，也都(dou)是依据事先拟(ni)定的计(ji)划进行的(de)，这些都展现了(le)伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗(shen)透行动的强大能力。