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联储证券指出(chu)，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长(zhang)，但营收和归母净(jing)利润(run)增速均有放缓，显(xian)示需求(qiu)下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结(jie)构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消(xiao)费(fei)结构(gou)升级(ji)仍(reng)具潜力。

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① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地👗👗，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等🩲💕🥻👙，系统性降低银行负债成本🥒🍒🥔🥬。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面😻💓💖，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💯🤍👚，享受更多成长性🥥💘👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💌🍇💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍆🧡🍊👅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍎💝；预期走出底部👝，高分红保障+经营稳健的白酒🥒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏👚，自由现金流释放加速的电信运营商🧄。小盘成长方面🍒，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓💟😡💗，截至25/5已上行至1.8%🥑。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍉👜👘，当下的小盘成长行情或将进一步加强👢🍑🤬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍑，下同）和科创板（20%）🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势👜🍊🥝🍌。行业关注自主可控💖，包括电子（算力🥦🍎🍎🍊🥬、半导体设备🍄、芯片）🍆🩲💖、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍒、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月31日(ri)20时45分，本趟专列抵达阿拉木图。哈萨克斯坦举行(xing)了隆重的欢(huan)迎仪式，热情好客的当地民(min)众(zhong)身着传统服饰，载歌载舞，迎接远(yuan)道而(er)来的中(zhong)国(guo)客人。一(yi)系列精彩纷呈的活动随即展开。

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2、1、周五，中东地缘局势骤然紧张，油价大(da)幅飙涨，日内外盘油(you)价涨(zhang)幅一度高达14%。截(jie)至周五收盘，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶，周度涨幅13%。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为(wei)86元/桶。