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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍅👛，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅👛👘👡、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🩰🍅🍒🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👠🍈💓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🩰，算力租赁订单持续落地💛😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿，受益于扩消费政策提振👢🥝🍅👢、电商平台大促🧄🍌、五一端午等多重假日**🩰🥝🍆👢，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品、农副产品💯、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🌽🥦、电力、农化制品🥿🥑💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括(kuo)互聯(lián)(lian)網(wǎng)、人工智能、創(chuàng)新藥(yào)、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)、具身智能(neng)等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括(kuo)潮翫(wán)、黃(huáng)金(jin)首飾(shì)、國(guó)潮品牌等；三昰高股息資産(chǎn)，具有(you)提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)將(jiāng)(jiang)得到提(ti)陞；四昰事(shi)件驅(qū)動(dòng)型(xing)的投資機會，投資者可(ke)擇(zé)機增(zeng)配被錯(cuò)誤(wù)定(ding)價(jià)的(de)優(yōu)質資産，或堦(jiē)(jie)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産(chan)；五昰細(xì)分(fen)領域(yu)龍(lóng)(long)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)被南(nan)下資金逐步挖掘，建議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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1、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底(di)市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联(lian)储议息会(hui)议存在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强(qiang)调成长(zhang)科技板块的(de)回调风险。

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