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锦盛新材遭(zao)证监(jian)会立案的原因尚不明确，公司近期并未曝光有存在信披违规(gui)的问题，需要等证监会(hui)调查结(jie)束，行政处罚下达后才能确定公司(si)具(ju)体存在什么违规行为。公开资料显(xian)示，锦盛新材(cai)主要(yao)从(cong)事化妆品塑料(liao)包装容器的研发、生产和销售，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液(ye)瓶系列产品。

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3、库存：上半年纯企业(ye)库存长(zhang)期维持同比高(gao)位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行(xing)业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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4、观点：从基本面(mian)来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较(jiao)大。从估值水平来说，当前价格基本处(chu)在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面(mian)临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍(reng)较为浓厚，主要在(zai)于以(yi)下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增(zeng)加，预计7月国内(nei)锂矿供应仍然有所增(zeng)加(jia)，锂(li)矿价格如若走弱或将继续拖累锂价(jia)；第二(er)，供应端投产仍在持续(xu)增加，预计明年将会(hui)是(shi)本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还(hai)未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三(san)，整条产业链的库存压力都比(bi)较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同(tong)时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年(nian)的**政(zheng)策之下，或将下半年需求(qiu)前(qian)置化。但需要(yao)注意的是，短期来看锂(li)矿(kuang)价格仍然表现(xian)较为(wei)坚挺，610美金为锚定价格来看，锂(li)价支(zhi)撑在(zai)5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于(yu)成本压力较大的企业，可关(guan)注厂家停减产情况，另一方面，正值新(xin)财年，矿企将(jiang)发布(bu)新的生产(chan)指引(yin)和成本(ben)指引(yin)，需要关注矿端的变量是否能给(gei)出价格底部信号。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除(chu)我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电(dian)网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震(zhen)盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年聚(ju)焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)(cai)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。