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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)(biao)示(shi)，2025年中國股市估值邏(luó)輯(jí)在(zai)內(nèi)不在外，根本動(dòng)(dong)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)(shi)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)(que)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前(qian)股市仍有上陞(shēng)空(kong)間(jiān)。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥑，1-5月利润同比增长7.2%🍉，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点😡🧡🥝🍒，军工订单逐步放量🥾👞👜👝，航空航天相关设备制造👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👿🍒👙🥾；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🍄💖🥦，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥔🍉👞💟。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造😈💝、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💛👗、20.7%，必需消费稳健增长🧅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🥭😡👄💓🩳。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👢🥥，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👝🩱。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥒🎒，虽然有反复🥿👅👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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泸州银行同时表示，本次暂缓审议非公开发行相关议案不会对该行日常经营活动与持续发展产生不利影响，亦不会损害该行及股东的整体利益。届时待条件成熟后💖，该行将择机履行公司治理程序对非公开发行相关议案予以审议🍌👘🥔🥒，并适时另行公布💖🍉🤬。

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1、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍(reng)是流动性驱动为(wei)主导，景气线(xian)索(suo)占比依旧处于低位(wei)，且(qie)多数领(ling)域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值空(kong)间的大幅抬升(sheng)。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、高盛的分析师(shi)（包(bao)括(kuo)尤利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文(wen)）在一份报告中写道(dao)：“地缘政治风险溢价的急剧下降可(ke)能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地(di)缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制(zhi)；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”