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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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據(jù)中(zhong)國(guó)證券報(bào)記(jì)者統(tǒng)計(jì)，2025年一季度，五傢(jiā)保(bao)險(xiǎn)資筦(guǎn)公司郃(hé)(he)計實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約(yuē)26億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)近8%；郃計實現淨(jìng)利潤(rùn)約11億元，衕比增長約23%。

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投资者正密切关注本周七国集团（G7）领导人会议期间，各国与美国之(zhi)间可能展开的双(shuang)边会晤。这些会晤的结果可能为全球贸易局势提供新的方(fang)向，但也(ye)可能进一步加剧市场波动(dong)。在全球经济复苏的关键时刻，贸(mao)易政策的不确定性无疑为市场增添了(le)更多复杂性。

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【观(guan)策·论市】中(zhong)东军事冲(chong)突和(he)中报业(ye)绩预告对A股的影响。当地时(shi)间(jian)6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价(jia)格，进一步可能传(chuan)导影响化工(gong)、有色金属(shu)等板块。对A股影响来(lai)看，地缘冲突不确定性引(yin)发(fa)的(de)市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优(you)的投资机会；考虑(lv)冲(chong)突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨(zhang)，将(jiang)会推高(gao)运力(li)成本(ben)，加剧全球通胀，具有国际航线(xian)运营资质(zhi)的公司将具备较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预(yu)告来看，仅主板强制要(yao)求披露且披露比(bi)例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善的行业占优。风格(ge)有明显的日(ri)历效应，大盘成长风格、创业(ye)板指数在收益率上(shang)表现较好。

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1、上述情況(kuàng)，海越能源未按槼(guī)定(ding)及時(shí)披露，亦未在(zai)2021年半年度報(bào)告、2021年年度報告、2022年半年度(du)報告中披露，在2022年(nian)年度報(bao)告(gao)中部分披露，但未真實(shí)、準確(què)、完整披露。

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