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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)(tong)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控(kong)製(zhi)在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行(xing)認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持(chi)利率不變(biàn)(bian)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲(wei)18.1%，到9月維(wei)持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降(jiang)息50箇基點的槩率爲16.4%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指(zhi)标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基差方面(mian)，本周(zhou)各(ge)大股指期货主(zhu)力合(he)约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面(mian)方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利(li)率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波(bo)动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🍒🩲🥝🍉，往往相较于4月政治局会议🩰，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍒💝🧡，也往往会要求“加大宏观调控力度”💗。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍋🩳👿。

2、据悉，上述新收费调整在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等🍒。