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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外(wai)资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出对外(wai)资(zi)持股占比更高(gao)的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之(zhi)比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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短(duan)期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走(zou)勢(shì)的主要囙(yin)素(su)。結(jié)(jie)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)(ji)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)(bei)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢支撐(chēng)、有基本麵(miàn)(mian)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外(wai)，也可重視(shì)(shi)軍(jūn)工、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等(deng)闆塊的配寘機會。

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本周两大事件出现🍇，给油脂油料市场新的指引👘，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响🥔，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费👚🥕，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时💟，油脂上涨🎒。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量🩲。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑。相比之下，2025年的掺混要求为223.3亿加仑。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑🍋🍒，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿💯🌽，2027年为75亿。生柴目标高于预期🍈💖💞💌，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨。需要注意的是，此次仍是提案🥔🥑🤍🍄，并未形成正常法规。后续或还有变化。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🥦💓，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”😈。他表示🍆，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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1、因高(gao)功率电源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩(ji)出现较大幅度增长。2024年(nian)，公司实现营业收入5.99亿(yi)元，同比增长(zhang)155.52%；归属(shu)于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%；经营活动(dong)产生的现金流量净额(e)为3.37亿元，同比增(zeng)长1828.48%。截(jie)至2024年(nian)底，公司归(gui)属于上市公司股东的净(jing)资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度(du)新(xin)增的高功(gong)率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总(zong)营业收入的比例为79.15%，毛(mao)利率为39%。

2、把钱花在对你最有价值的事情上👜。对我来说🍆💖🥾🍌，没有什么比购买自由更有价值 —— 时间的自由、选择的自由。你可以通过拥有能够最终支付所有开支的资金和投资来实现这一点。