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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易(yi)和增量资(zi)金层面，近(jin)期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的(de)银行、保(bao)险；二是景气硬支撑的领域，主要包(bao)括稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品等；三是房地产调控政策(ce)有望进一步宽松带动阶段性估值修复。