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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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公司事业部(bu)执(zhi)行(xing)董事施鑫伟向界面新闻表(biao)示，目前研(yan)发部门在(zai)职(zhi)的仅有一位应届生，“来香港主要想开发一套AI大模型。但从去年(nian)10月落户到现在，工资开到(dao)4万多了都没招到合适人选(xuan)。香港这部分的人才太短缺，计划借助招聘会招揽5-6名研发人(ren)员(yuan)。”

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😡👞💋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥕🍆，辅以国家队积极稳市场🍏👘💖，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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陈健玮(wei)：影响(xiang)港股走势的不确定性因素包括(kuo)地(di)缘政治扰动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和(he)科(ke)技板块在行(xing)情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过高，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力。

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