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1、从(cong)对价值(zhi)投资的理解上，我认为我们是完全(quan)一样的(de)，因为价值投资的本(ben)质就一点：买股(gu)票(piao)就是买公司，买(mai)公司就是买公司未来现金流的折现(xian)。所有所有所有其他的关(guan)于价值投资的说法，其实都是在讨(tao)论如何(he)来确(que)定这个(ge)未来的现金流折现到(dao)底大概会有多少的(de)问题。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同(tong)。当然，能(neng)力圈的差(cha)距也(ye)是有的，比如他(ta)们做(zuo)股票投资的时间(jian)都比我长很多。

2、展望7月👅💗💟，市场可能会呈现指数突破上行😡💛，科技非银等进攻性板块占优的格局💞💋💌💌👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄🎒🥔，使得即将到来的中报业绩期🍑，在科技、消费🍌🩱🥬👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👗👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🍓🍆，但是预计在积极财政政策的支持下👗🥥，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😻😈。在流动性和增量资金方面💛🥾🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👝🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II🥥。风格方面😠🤬🍓🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。