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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局(ju)。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、美(mei)债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下(xia)跌(die)，周中美国经济硬数(shu)据走弱(ruo)，美联储官员发言推(tui)升下半年降息预(yu)期，特朗普提前宣布影子联(lian)储主(zhu)席具(ju)有可能性。短端利率下行(xing)，长短端利差继续走(zou)扩。