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2025年上半年，虽然(ran)政策不确定(ding)性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美联储(chu)外的其他主要央行持(chi)续降息。我们认为(wei)下半(ban)年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相(xiang)对(dui)宽松，产出缺口(kou)仍有修(xiu)复空间具备一定优(you)势，但下半(ban)年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前(qian)置(zhi)的制约。在这个背景下，下半年我们更看好(hao)非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分(fen)化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年，自下而上我们分(fen)析师(shi)对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件、广告>电(dian)子(zi)>内容），工业（电力(li)设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消(xiao)费的(de)制造业（家(jia)电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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