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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👠，化学制药🤬🍅、石油石化、军工电子🩳👢👠🩳、航运港口、美容护理、计算机设备🥭、通用设备👄🎒👡🍊、通信设备🍊💝、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产😈🍎🩰🥾、煤炭👄🥭、基础建设🥑、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低🥑。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善🧄，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落👅🍆、行业成本压力有所缓解🍊，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会💝。

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于(yu)是(shi)市场进(jin)入(ru)到“浮盈(ying)赚钱——加(jia)仓——资金驱动市(shi)场进一步上涨——继(ji)续(xu)加仓”的经典正反馈，金融市场的(de)大级别行(xing)情无一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

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1、1）新质(zhi)生产力：工信部(bu)等部门对(dui)人工智能整体产业链上(shang)下(xia)游出台(tai)了一(yi)系列(lie)促进高质量(liang)发展(zhan)的举(ju)措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中(zhong)央层(ceng)面，5月(yue)30日，工(gong)业和信息(xi)化部发(fa)布《算力互联互通(tong)行动计(ji)划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通(tong)标准体(ti)系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应(ying)用(yong)融合(he)，推动高性(xing)能传输协议、算力标识、算网调度(du)等(deng)关键(jian)技(ji)术突破，建设国家级与区域级算力平台，支撑超算(suan)互联网和中国算(suan)力网标(biao)准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对(dui)攻关与场景应(ying)用试点工作(zuo)的通知》，启(qi)动2025—2027年智能养(yang)老服务机器人攻关与(yu)应用(yong)试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日(ri)，上(shang)海(hai)市经济和信息(xi)化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业(ye)发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区(qu)块链(lian)等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本(ben)地计算集群部署、云服务器租赁、设(she)备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与(yu)机器人产业联(lian)盟将成立(li)，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工(gong)智能创(chuang)新高地(di)建设动员会4日召开(kai)，进一步明确了(le)打造人工智能创新(xin)高地的目标与路(lu)径，为杭州在人工智能领域的发展注(zhu)入强大动力(li)。

2、下半年美债和美元的(de)定价将更加回归经济基本面数据和美联储(chu)降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关(guan)注6月(yue)非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止(zhi)日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期(qi)内美债和美元的走势，此(ci)外关注特朗普美丽大(da)法案的进(jin)展。