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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响💗🍑👞🥭💞，2025年全球手机出货量稳中略增🍎🥦，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化🩳💘，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💖🍑，以及AI眼镜等创新硬件的面世🥻。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高😠👠。4）受日本🤬🥾👗、中东🍇、欧洲等多地**AI基建和生态的投入🤬🥬，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化👠，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱🍓👜🥿💗🍊，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强👿👚🥥；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥝🥔，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心等待😈💌。整体而言🍈🍅👞，淡化宏观扰动👜😻🎒💋、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路👄🍎😠。

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2、国常会(hui)：李强主持召开国(guo)务院常(chang)务会议，听取构建房地产发展新模式和推进好房子建(jian)设(she)有关情况汇报。会议指出，要(yao)对全(quan)国(guo)房地产已供土地和在建项目进行(xing)摸底(di)，进(jin)一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌(die)回稳。

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虽(sui)然受到(dao)美国制裁，但伊朗仍是欧(ou)佩克第三大产油国。其(qi)盟友也门胡塞武(wu)装持续袭扰红(hong)海船只，伊朗方面(mian)曾多次威胁封锁(suo)波斯湾关键(jian)航运要道霍尔木(mu)兹海峡，但从未(wei)真正实施(shi)。

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1、加藤胜信强调了可预测的重要性🥔🍏🧅，指出财务省“明确提到年度计划可能会在财政年度内发生变化”🩰🍑🎒，但他没有具体评论当前债券发行计划会如何变化。

2、简单的说，Scale AI是一家数据标注公司，商业(ye)模式是利用菲律宾等海外英语国家的廉(lian)价劳动力(li)进(jin)行手动数据标(biao)注，并通过自动化进行评估和验(yan)证。他们是美国AI行业最大的数据物料供应商。