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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优🩳🥔👗💗，AH股溢价指数抬升💓🧄，反之下降😡💟👡。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👿。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强🍆🍌🩰👄，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大👛🍏、速度快的现象👘，截至6/13👢🧅👢😡，今年南下资金净流入6386亿元🤬🩰😈😠，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元🥦👞，去年全年日均净流入仅30亿元💕🥾💘🍌，南下资金买入额占港股成交比例30%💋👅👡，较去年24%显著提升💝😻。

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1🧄、供应：PE方面本周茂名石化、上海石化装置重启🩲，因此产能利用率小幅增加🥦👅😡🧅，下周中煤榆林、恒力石化等装置重启，预计产量小幅增加🥒🩲。PP方面本周茂名石化一线装置重启，聚丙烯平均产能利用率上升，下周受东莞巨正源临时停车影响🌽💖，预计PP产能利用率小幅下降。

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这里的“资本”🧅，指的是银行用于抵御风险、维持正常运营的资金来源👙🥦👚，最重要的是核心一级资本，主要包括实收资本和资本公积可计入部分💓🥑👡🥾、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等。

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进入2025年，海天味业增长动能持续释放。招股书显示🍍💖，随着销量增加💝，截至2025年3月31日，海天味业前三个月实现营收83.15亿元，同比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%💘🎒🍉🥾。

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1、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)(biao)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行(xing)業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好(hao)、勢(shì)能曏(xiǎng)上(shang)的區(qū)域領(ling)先酒(jiu)企(qi)。大(da)衆品方麵(mian)，啤(pi)酒消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季(ji)；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐(can)飲(yin)供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供(gong)給(gěi)耑原嬭(nǎi)(nai)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

2、市场展望：聚(ju)焦(jiao)6.18陆家(jia)嘴(zui)论(lun)坛，A股上攻行(xing)情仍在(zai)路上。近期中美伦敦(dun)谈判进展符合(he)市场(chang)预期，但中(zhong)东地缘局势再次扰动全(quan)球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们(men)认为地缘(yuan)事件对国内而(er)言更多是情绪上(shang)的短期冲击，影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。近期沪深(shen)300风(feng)险溢价回落至4月(yue)以来最低水平，风险偏好(hao)进一步回升还需要经济(ji)基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政(zheng)策观察窗口。本次论坛(tan)期间中央金融(rong)管理部门将发(fa)布若干重大金融政策(ce)，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨(zhang)”。