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供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶(ye)炼厂开工率维持高(gao)于往年同期，然而银和锑价格(ge)不(bu)断上涨使(shi)得加工费维持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工(gong)率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年(nian)同期更高。然而进入电池(chi)报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生(sheng)铅冶炼厂亏(kui)损较大。海外炼厂复(fu)产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速(su)为 2.2%/4.0%。

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风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言🍇😻👜🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🍆，成长价值或相对均衡。具体来说💖💕，第一，从历史来看🍌🍆🍑🍉，近十年7月市场风格相对均衡💝🩱，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉💞，对短期市场或有扰动😈🥦。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位🥬。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售😈👘🥦。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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