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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港(gang)股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更(geng)大，价(jia)格下行(xing)压缩(suo)毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联(lian)网、信息服务(wu)等(deng)细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美(mei)团等(deng)互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因(yin)此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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业内人士表示(shi)，此前，中东局势紧张，多次造成油价暴涨。迄今公认的(de)三次中东石油危机，分别发生在1973年(nian)、1979年和1990年，对全球(qiu)经济造成严重冲击(ji)。不过，也有分析(xi)师认为原油运输受阻风险仍有(you)待进一步评估。

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5月(yue)份，一线(xian)城市二手住宅销售价格同比下降(jiang)2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点。其中，北京(jing)、上海(hai)、广州和深圳分别下降(jiang)0.7%、0.1%、6.6%和(he)3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降(jiang)6.1%和6.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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1、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节🥾🥿👄。A股代表性资产登陆港股已成趋势🧡👞。叠加港股互联网💘👛🧄、新消费🎒、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向🥬。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”🍇🥒，港股是两类资金的交集👛。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券(quan)认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计(ji)后续政策仍将(jiang)持续落(luo)地(di)。内外因素交织之下，预计指数(shu)6月(yue)整体将保持震荡。扩内需一直是(shi)近期国内政策的重点(dian)，未(wei)来有望(wang)持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务(wu)、休闲食(shi)品等行业。