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何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司🍄🩳。你可以说我能力不行，管人不行🧡👜，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了🩲🍓💟🩱，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事🍅🍈🍒？

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👡，并显著低于美国市场。根据彭博数据👛🥾👢👘，恒生指数2025年预测市盈率为11倍👡🥥🥕，预测市净率为1.2倍🤬💟，预测股息率达3.2%，其中🥒🤬，银行、电信💌🌽🥕、公用事业等高股息板块普遍超5%🥔🥭。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💕。中长期来看，南向资金持续流入🍒👛🩲🥾，正重塑港股估值体系🍊💞🥝🍋🥑，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药👜🥥、人工智能等领域的技术突破😡，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🎒，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为👅🩲，市场快速反弹时👙🍍🩰🩲，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💛🍑💋。

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以发行(xing)日期为(wei)参考，2025年(nian)6月(yue)有6家公司IPO，合计募(mu)资规模52亿元，较5月前值(zhi)98亿元有所回落。按上(shang)市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模(mo)维持低位稳定。

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1、細(xì)分行業(yè)(ye)來(lái)看，1-5月盈利增速相對(duì)(dui)較(jiào)高的行(xing)業主要包(bao)括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利(li)潤增長2.4箇(gè)(ge)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)(fei)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設(she)備製造行業利潤衕比(bi)增長(zhang)101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具(ju)製(zhi)造、傢用廚(chú)房(fang)電器具製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食(shi)品(pin)加工(gong)業利(li)潤增(zeng)長38.2%，酒飲(yǐn)茶製(zhi)造利潤增(zeng)幅擴大。

2、行业方面，金融股(gu)的行情还没有结束(shu)，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块(kuai)。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易(yi)凝聚(ju)共识以及具有(you)投资机会，而不具(ju)备长期(qi)逻辑的公司则鲜有机会。