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1、众多的研究观点认为伊朗毫(hao)无胜算，根本(ben)不是以色列的对(dui)手(shou)，他也没有真实能力封锁霍尔(er)木(mu)兹海峡，从账面实力看，或者基于“理性人”视角看确实是这样。但是伊(yi)朗真的没有能力封锁霍尔木兹海峡吗？另外伊朗能源设施遭打击后，对(dui)原油市场会有怎样的冲击？

2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💋，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥬。另一方面🩱💓，25年7月前🩱🥔👙、25年剩余时间以及2026年🥝🩳，宏观主要矛盾各不相同💛🥭🥔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💞🥝；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💓👛；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🧡😡🍄，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。