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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩲。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍄💕、科技创新与内需提振😡🥻🍄👘，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔💛🩳，持续改善港股流动性。同时🍎🥥🤍💕，海外区域性资金对港股关注度上升👡💓，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥿🍄🍌🥔🍌。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅，资金面整体宽松😠🍉🥕，7月资金面有望维持宽松🥝💌💓。美国一季度GDP降幅高于市场预期👗💛，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👛🍄🍒👝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👄🥝👘🍋，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞🎒💋；市场震荡上行👿🥭😡👘，ETF净赎回规模收窄🍒🧄🥻；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😠🍉。资金需求端🧡，重要股东净减持规模扩大👜👚😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🧅👚，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍑🥻🥔🧡。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息💛💯。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧🩱💌。展望未来🥔🥿😠🥕，鲍威尔提到，只要经济稳固🍏，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💯💕🥔🍒💯，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新(xin)药板(ban)块为恒生创新药(yao)指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网(wang)板块包括腾讯、阿里巴巴、京东、美团、百(bai)度(du)、快手、网(wang)易、哔哩(li)哔哩与微博；4）科技硬件(jian)板(ban)块包括小米、比亚迪、中芯(xin)国际、理想汽车、小鹏(peng)汽车、舜宇光学(xue)科技、商汤、比亚(ya)迪电子、瑞声科技与华虹半导体

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2、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🥭💯🥒，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%💔。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%🧅。