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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定(ding)程(cheng)度上弥补部分需求减量，但房建(jian)用(yong)钢整体(ti)依然周期(qi)性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想象空间。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势(shi)，需(xu)要“两新(xin)”等政策进(jin)一步加码(ma)支撑。直接出(chu)口将维持高位，但对钢价难形成(cheng)上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定(ding)论，目前核心因(yin)素仍在于下游需求韧性和炉料供(gong)给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波动。

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2、焦炭，供应方面🍉👜， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产💞🥥，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😠，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定🥭，不过铁水产量预计或逐步回落💌，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👞🥑；生铁产量36274万吨🍓🍅，同比下降0.1%😡👛；下游需求弱势运行😈👛🎒，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🥥🍄🎒🩲🥭、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税💖🥭，同时美国对多个国家征收高额关税👿，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点😠👘🥔，预计铁水产量或将逐步出现回落👙，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👄🧅，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍎🍊，焦企利润处于盈亏平衡附近🥝🩰👘，成本端波动或对焦炭走势影响加大🧅💯🥿😻🌽，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间🎒👅🍎，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。