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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部(bu)件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股步入自下(xia)而上(shang)的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和(he)港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信(xin)号，未(wei)来价格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策(ce)加码，但需要耐心(xin)等待。

2、近日(ri)，北京奕斯伟(wei)计算技术股份有(you)限公司（以(yi)下简称“奕(yi)斯伟计(ji)算”）向港交所主板(ban)递交《招股书》。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”。