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综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善(shan)；增(zeng)速相对(dui)较高的行业主要集中在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造业(ye)、价格(ge)上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领(ling)域。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🎒🍈。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍉👢💋、价格拖累等因素影响👝，单5月同比转负至-9.1%🥑🥦，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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强势股往往具备(bei)较强的示范(fan)效应(ying)，当市场情绪处于乐观状态时，强(qiang)势(shi)股的持(chi)续上行能为整个板块带来机会。我们可(ke)以通过计算指数成分股的(de)近期正(zheng)收益的个数来判断市场情绪。当市场中(zhong)正收益的股票逐步增(zeng)多时，往往处于行情的底部(bu)。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已(yi)经过热，未来有下跌风险。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下😠🍅💛，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时💛💌🧅🥦，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍇👠，投资者心态从扭亏为盈🍑，转变为对未来更多盈利的期待。由于转为盈利状态后💗👠💘🤬💟，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

2、财联社6月29日(ri)讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创(chuang)始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去(qu)年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截(jie)至周五收盘，已有部分PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的(de)中京电子走(zou)出8天5板，TWS智能眼镜方案已(yi)批(pi)量交付的好上好收获两连板。