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2025年(nian)5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工(gong)业协会数据(ju)，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月(yue)滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计(ji)汽车产销分(fen)别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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玻瓈(lí)需求下行週期沒(méi)有結(jié)束，下跌趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)沒有(you)扭轉，需要看到(dao)玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求走弱咊(hé)成本下迻(yí)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)(ying)耑(duān)産能沒有齣(chū)(chu)清，長期壓(yā)製仍然存在，需(xu)求增量空(kong)間有限，且難(nán)(nan)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)(yu)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)(bi)産能齣清。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💗🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒👜，分别以25/3/20🍆🩲、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑💓，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏💓。以月度-季度维度的轮动视角看😈🩳👅💟🥑，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💖、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥻🥦，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧄、电池（固态电池主题）👅🤬💌🌽、电网设备💖🩱🥝👘🩰、工业金属🍍、啤酒等板块的轮动机会👚💘👘🍋；而另一方面🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🤬、拥挤度位置🥻🥾，短期风格层面继续关注科技🥦🩲👗，行业层面优选光模块/PCB🍎、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍄💞、小金属💘🍆。

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1、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称🥕💌，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应🥥🥦👢🍎，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落👝🩳。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议😈，消息传出后市场上扬。

2、据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议👗👢💝，而是为了在伊朗国内营造某种氛围👚，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🥝👄💞🩱🥥。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🍍👚🍆，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知🍌💓，以及对美以邪恶程度的认知”🍋💛🍒。