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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交(jiao)易熱(rè)(re)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格或(huo)相對均衡。對7月的風格指數推薦(jiàn)如下：

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当地时(shi)间6月28日，原本被传(chuan)在(zai)以色列(lie)13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治(zhi)、军事及核事务高级顾(gu)问阿里·沙(sha)姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目，讲述自己在废(fei)墟中被埋3小(xiao)时生还的经历。他说，他清楚以方此(ci)次暗杀的动机，但目前无法公开(kai)。

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1、行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

2、我们(men)通过对指标进行两次(ci)不同(tong)窗口期的平(ping)滑来(lai)捕捉指标变动情况，当(dang)短期平滑线大于长期平(ping)滑线时，说明指标正在(zai)上行，看(kan)多市场。当短期(qi)平(ping)滑(hua)线小于长期平滑线(xian)时，说明市(shi)场情(qing)绪正在(zai)拐头向下，对市场持中性态度(du)。