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1、具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月(yue)乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大(da)至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政(zheng)策提(ti)振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调(diao)整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；