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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持(chi)续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中(zhong)枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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