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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判(pan)竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)(wei)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊(yi)朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊(yi)朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)(chu)的(de)糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰齣于對(duì)敵(dí)人的認知，齣于對伊朗重要性的(de)認知，以及對美以衺(xié)(xie)噁(ě)程度的認知”。

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2、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日👛🍊💔👅，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%🍓，带动LPR同步下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元🍒🍍🩱，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出🍓🍎💞👗。MLF作为一种基础货币投放工具，功能定位更加清晰👿🩲😠😻，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”💟👞🍉，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🥬💘。在货币政策支持性立场不变的基调下🍊🍊🤍🍄，更加强调灵活调整。

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同时👛😻🤬🍌，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🍆😡，显著强化了港股流动性环境👞。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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另外，在分红榜前十，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF🩱🌽😠👞💖，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元👡🍆💯👡、8.45亿元🩰。换言之，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席🥬，且包揽前三名。

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1、2025 年上半年宏观出现反复🍍，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥕🍈，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🩳，国内政策面以稳为主🥕，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险🥒。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍈💋💌，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🍆🥻🩰🥦🍅，需求端上半年总体呈现高景气度👘🥕，但后续出口回落的风险不容忽视🩱👛🥭🍊。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主👚，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨👅🍊🍒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、战略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的(de)催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指(zhi)数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积(ji)极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。