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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🍋🌽🍌。每五年周期的上行周期中🍅🍎🎒🌽，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💯🍉👠。

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此(ci)次被(bei)罚没(mei)金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两(liang)则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造(zao)假被罚没约1800万元。相关签(qian)字会计(ji)师一并受罚，合计罚(fa)款240万元。

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随着中报业(ye)绩预告(gao)陆续披露，7月是(shi)全年最看业绩的(de)月份之一，市场将更加注重(zhong)交(jiao)易现实(shi)，关注(zhu)基本面的兑现，景气投资或更加(jia)有效。从各行业看，7月(yue)胜(sheng)率较高的方(fang)向主要集中在以军工、新能(neng)源为代表的成长板块，以及(ji)钢(gang)铁、化(hua)工、有色等资源品板块。

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相比2014年底和2019年初👜🥿🍊🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔🍑👅🧄，但如果美联储在7月意外降息💔，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒💛👚🍋。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🎒💌👅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🍌🥕。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🩰💖🍓🥝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👘🤍🍉，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🎒。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后😈💛，中证1000上涨概率最高🍉😠🥕，超过70%。

2、美伊冲突升级👿🥒💘，6月30日早盘💖😠🍍💌，国防军工再度领市飙升！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%👜👢，向“六连涨”发起冲击！