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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金(jin)业协会最新数据显示，截至(zhi)2025年5月，私募基金(jin)管理规模5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别(bie)较(jiao)2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私(si)募基金管理规模继续回升。

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1、机构中长期资金入(ru)市(shi)+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察。

2、在整体信(xin)用周期难以大幅修复(fu)，即整体经济或(huo)市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么(me)是稳定型回报、要么是成长型回(hui)报(bao)，这从行业角(jiao)度都可以体现在ROE的变化(hua)上。今(jin)年表现好(hao)的板块如新消(xiao)费、科技硬件(jian)、软件服务、媒体娱乐(le)无一不是ROE改善的板块，分(fen)红板块(kuai)中如银行(xing)、电信服务、公用事业则至少需(xu)要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如(ru)建材(cai)、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。