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行业配置：维持哑铃配置思路🍍👙🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面👿👡，在通胀尚未回归💌💞🎒，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥻👢，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩲🩲🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉💟🍇👅，获得ROE的抬升🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞，关注盈利和分红稳健的银行🥦🍇👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💕、公路；补贴政策推动下🌽，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😻💟💛。②改善视角下🩳😡🍋🍍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🍎😠👙🩱；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🩲😠🍉。③进攻弹性视角下🍅🥬，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍒🥦💗🩱，货币宽松扩张剩余流动性🍇🍆，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🍉🤍，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿💋👘👚、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💖🍏🩰，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝🥾💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩲🥾🧄😡。行业关注自主可控🩰👡👙，包括电子（算力👛💖、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍄💗🍒🍄。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准😠🥥，激励的竞争与行业格局改写过程中💗🥥，龙头股才能收获超额收益🤍🧡，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺💝。

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这波行情什么时候会结束👚？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准💌。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🌽🍊。以前都需要大手笔收购公司🍆，现在来中国“扫货”😠👝👿🥑，单个产品的交易价格更低💌🧡👙🍎，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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1、囙(yīn)此，樂(lè)動(dòng)機(jī)器人將(jiāng)目光(guang)瞄準了機器(qi)人(ren)市場(chǎng)。在掃(sǎo)(sao)地機器人已經(jīng)相對(duì)(dui)內(nèi)捲(juǎn)的情況(kuàng)下，割(ge)草機器人作爲(wèi)新興(xìng)應(yīng)用場景(jing)，一方(fang)麵(miàn)單(dān)價(jià)更高，另一方麵競(jìng)爭格跼(jú)還(hái)不穩(wěn)定。

2、预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变🧡🍉😡🥻，两名异议者可能寻求降息 25 个基点🩳💘🍒💞。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点👘。彭博社调查显示💌🧄👞，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🥻👝🍑🧡💖、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%💟😻🍉。