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报告首先对半年以来的期权市场流动性💝🍍、波动率以及各类策略环境进行简单梳理👛🥦👜🍑。流动性方面💋🍅，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平💋，较一季度成交金额也有小幅下滑💗。品种间“挤压效应”明显。波动率方面🎒🥕，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看👘，预计仍会重现波动率磨底状态😈💯🥦🥿。

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风格层面，我(wo)们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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而在国内方面，过去几年中，下半年(nian)房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了(le)对经济下行(xing)的担忧(you)预期。从目(mu)前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成(cheng)交增速的负(fu)值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房销售(shou)增速进一步下滑的可能性。

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🍏💖🍎，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🍇😠🧅😠、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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1、*ST金刚：公司下属(shu)孙(sun)公司北京金刚数(shu)海智算科技有限(xian)公司(si)（以下简称“金刚数智(zhi)”）于(yu)2025年6月27日与江苏***大数(shu)据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服(fu)务项目之(zhi)服务协议》，由金刚数智向(xiang)算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元(yuan)，服务(wu)期限5年，按月度支付算力服(fu)务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利(li)履(lv)行(xing)将对公司(si)2025年经营业绩产生积极影响(xiang)。

2、主(zhu)要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势(shi)，我们(men)认为在经历了二季度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走(zou)势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。