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配置层面🌽，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍓、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍇💘🎒、可控核聚变、军工、商业航天😡💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😈👢👛🍋。中期来看💟💞🥔，成长股将迎来主线行情💓🍊🧅，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点🥿👅🥾👚。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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成份股方面💘👙，际华集团涨停🥔🥑🩰🎒，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🥥🍓🥬，长城军工7天6板后再涨7.58%👚。下跌方面💞💋，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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“6月脉(mai)冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内同步(bu)，汇率成为了决(jue)定大势(shi)的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行(xing)业如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、港府大力推(tui)动创(chuang)科产业发展(zhan)，但人才(cai)高度短缺、供(gong)不(bu)应求的情况加剧。据香港劳工及福利(li)局于去(qu)年11月(yue)发布的最新(xin)一轮人力(li)推算报告，预计到2028年，香港整体人力短(duan)缺达18万人。其中，**大力发展的创新及科技产业的(de)短缺较明显，每个产业缺口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人(ren)员缺口(kou)将达到6万至6.5万。

2、沪深300股票池中👄🍑💕，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍍🍑🍊👜、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🤍。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)😠😻、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。