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► 估值：高(gao)分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)(shi)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值(zhi)，科(ke)技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)(ti)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互(hu)聯網迎來了(le)估值脩復，部(bu)分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域(yu)估值思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判(pan)斷(duàn)(duan)港股估(gu)值不(bu)能(neng)“一蹵(cù)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價(jia)視(shi)角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付(fu)至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資(zi)者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差異(yì)了，近期(qi)AH溢價也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反(fan)彈(dàn)。而(er)科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看(kan)，按這一(yi)比例看估值已經郃(hé)理。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🥾，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💗🎒🤬🥕。

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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡(heng)。

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6月美联储降息预期有所升温💕🥦🥭🍉，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👄🧡👘🍑👜，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻😈👿，也往往会要求“加大宏观调控力度”💖👝。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💌，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝💟🍑💘。

2、曾女士在举报中称，在体制内工作的(de)前公(gong)婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超(chao)过6000平方米，她前夫名下的现金理财(cai)数百万元，他们家是(shi)全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行(xing)理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”