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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预(yu)期边(bian)际调升或具备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面(mian)继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。