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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源(yuan)官员鲍勃·麦克纳利表示(shi)：“不断升级且(qie)可能旷日持久的冲(chong)突，及其向(xiang)民用经济目标的(de)蔓延，应会在本周初为(wei)原油注入更多风险溢价。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥒🍑👗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥕🍒。背后原因类似，均为强美元之下😡🥾，外资加速流出中国资产🍑💌👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍈，跌幅更深🥒🧡👠🍌。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍓👿😠💛，美元指数从低位101升至107🥻🍈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👗👢🤍🩳👚，外资加速流出🍆，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩱🍉，万得全A -5.2%👘，AH溢价指数从129升至151👙🩳💕。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥥🤍，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💘，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬👅🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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二、市场下行风险(xian)的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分(fen)短传(chuan)导链条的宏观风险(xian)。当前市(shi)场主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强(qiang)化全球(qiu)衰退预期，进而A股供需格(ge)局改善拐点可能推后。另外，中国全球(qiu)竞争(zheng)力提(ti)升的验证(zheng)过(guo)程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容(rong)错(cuo)会有所降低，也可能成为(wei)扰动的来源。

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何杰表示，这背(bei)后，离不开一个完整的科技创新产业生态链，“在热带雨林中自(zi)然会诞生伟大企业”，但也离不开精准高效的金(jin)融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之(zhi)一，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的(de)翅(chi)膀”。

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1、这笔交易将是日产和雷诺放松20多年合作关系的最新例证。雷诺还在一家法国信托基金中持有日产的部分股份，自2023年两家公司对联盟进行全面改革以使日产处于更平等的地位以来，这些股份已被逐步出售。

2、1🤍👅👅、供应方面：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提产带动👢👚，山东及华北主要供应低产能利用率不足30%；库存处于五年低位，尤其厂库位于近五年同期最低水平。百川盈孚统计💛，本周国内炼厂沥青总库存水平为30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%🍒🧅，环比上涨0.09%🥥🍒🍅🧄；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。