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本周上证50🍊、沪深300💔、中证500👗😠、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🥥。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%🍉🍄🍌🥕，相比于近半年的-0.03%环境变差🍑🥬🥬🍆。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%🍓，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消(xiao)费服务和信(xin)息技术领域，其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时(shi)还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行(xing)业和赛道(dao)。牛市阶段(duan)II，容易出现增(zeng)量资金的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或(huo)者赛道进行(xing)投资。

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1、短期金融搭台👢🧡，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍎👅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💘🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥑🩲🍅🎒💋。高股息资产中期估值重估是趋势🩲，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍋🥭。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧡🍈🍌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥬，黄金、稀土和国防军工🧅💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、谈及此次“撤单”原因🥔🤍🩲🍓🍇，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍑😡👿，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🧄💋。