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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场(chang)，也会错失(shi)市场持(chi)续(xu)亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上(shang)涨家数占比(bi)指标目前高(gao)于60%，市场情绪较好。

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據(jù)統(tǒng)(tong)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份(fen)、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股(gu)上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。

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首(shou)先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中(zhong)證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中(zhong)估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依(yi)舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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（2）需求方面💞🩱🥦，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥒🥥、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🤬🥬，下半年全球锡消费或将边际弱化🍌。

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1、► 结构上有亮点👝🥕，AI产业链🍋🩳、新消费与创新药，且多集中于港股💔🥬👢。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🥒🍎😡💖🥝，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🥬👠🍄，这也是市场结构性行情持续活跃的原因👅🍊🥔。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面💘🍎👞👅，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🩱😠。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👜，各领域上市企业业绩表现出色🍇💛👡💕，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。