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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行👜👘💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋💛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝💓🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏👠👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🍍👡，资产荒趋势依然存在。上半年👞🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍈。风格方面👿，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪(xian)成：我们(men)关注(zhu)三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等新(xin)消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板(ban)块，港(gang)股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的(de)互(hu)联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价(jia)比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公(gong)用事业、电信运营商等。

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1、马云讲的是另外一面💓💕😠，是如何把事情做对的问题。无论是谁👛💌🍅，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的💗，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程👚👙，犯错往往是不可避免的👝🤬。不犯错的办法只有一个，那就是什么都不做。什么都不做有时可能就是最大的错🍅💔。

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