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在(zai)上个月的月度观点(dian)报告中，我(wo)们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看(kan)，宽(kuan)基指数在六(liu)月偏震荡的(de)概率较大。而基(ji)本面(mian)、流动性和监(jian)管环境更加有利于权(quan)重、质量类风格的表现。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整，后(hou)随地缘(yuan)缓和，市场重(zhong)回到反(fan)弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表现较好。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👄😠🍆，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥾，运行区间或在 90-102。

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结(jie)合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供不应求(qiu)，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同(tong)比(bi)持续较高速增长，预计(ji)智能手机(ji)出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增(zeng)长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与(yu)国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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1、1🥑💖🥒、供给：新疆产能继续释放🥑😠👝，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口💯👅，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%🥒，同比下滑14.9%🍓🥬💟👚；主产地占比为新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台，开炉率下滑8.3%至27.2%。

2、这可能是一种回避🥕🥦🍉💖，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛🍆💯、夏珩三人管理不善👘👄💞。何小鹏过于民主、只关心技术💞，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策😻，甚至将个人置于公司之上🥕。骂声最密时🍑，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开🍏🩱🥬👡🍈。