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智能眼(yan)镜的热潮，不仅得益于技术的成熟和市场的细分，更离不开政策的鼎力支持(chi)，今年消费(fei)补贴将智能眼镜纳入其中(zhong)，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口(kou)的到来，是技术、市场和政策共同作用的结果。

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産(chǎn)品耑(duān)的創(chuàng)新也攷(kǎo)驗(yàn)着銀(yín)行(xing)理財(cái)子公司的投研能力。“目前固(gu)收類(lèi)理財(cai)産(chan)品收益率持續(xù)承壓(yā)，搨(tà)展含權(quán)資産投研邊(biān)界(jie)，多維(wéi)(wei)度(du)增加産(chan)品收益來(lái)源及彈(dàn)性，加大包(bao)括(kuo)權益在內(nèi)的(de)多元資産筴(cè)畧(lüè)的配寘，已然成爲(wèi)理財行業(yè)的必然選(xuǎn)擇(zé)。”光大理財相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示。

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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期(qi)能否兑现均存(cun)在不确(que)定(ding)风险(xian)。

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田希蒙：风险方面👢，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👙💔🩰，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、（二）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地(di)时间或(huo)较晚，海外通胀数据(ju)低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量(liang)明(ming)显(xian)高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸(mao)易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口(kou)或仍将维持同比增(zeng)长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性(xing)库存偏低且(qie)有(you)挤仓现象，建议(yi)短期(qi)谨(jin)慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区(qu)间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、市场在经历(li)了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。