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1、2025年上半年，虽然政策不确定性有明(ming)显升高，但全球经济(ji)整体平稳运行，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为(wei)下半年，美国和非美地区(qu)的(de)经济(ji)动能将走向收(shou)敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市(shi)场(chang)的(de)权重。但我们认(ren)为区域表(biao)现(xian)的分化或小于上(shang)半年，建议(yi)平衡(heng)配置。行(xing)业层面展(zhan)望下半年，自下(xia)而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容(rong)），工业（电(dian)力(li)设备>自动化），金融，我们对(dui)消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、成份股方麵(miàn)，白酒、啤酒等酒類(lèi)箇(gè)股(gu)跌(die)幅居前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒、今世緣(yuán)跌(die)超4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。