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美联储本周将再次就利率问题做出决定💋🍆🍄🥔，决议定于周三公布🍄。即将到来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

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展望2H25😡🤍，我们对美股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定🤍🎒🥕👿💌、中观层面金融监管宽松态势👠、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度👗。从基本面来看🥔😠，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复，短期可能造成投资银行项目完成进度延后👄👡。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金🍇，而费率相对较高的股票基金可能继续承压💌，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外🤬，不排除下半年市场回调压力💘🥥👿💖🎒，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍓🥕，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面🍇💝🍊🎒，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应🥭🥕，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥻🍆🍋，以及用户增量瓶颈👗，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看💖👝👘🥥，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🥝👠。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金🍊🥒💛💔🍌，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍎🍓🥬👄。

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4、2025年5月🤬🥝🍆🥒，卓创样本点统计样本企业能繁母猪淘汰187523头，环比增加1.79%；后备母猪销售14758头👄🍎🍇，环比减少3.39%💖。从数据来看，能繁母猪淘汰的同时补栏下降，对应过剩产能继续淘汰。

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*本文(wen)为原文报(bao)告部分节选(xuan)，原文还涵盖1季度全球行业业绩(ji)回顾和全球主要公司针对关税(shui)影响的反馈，以及具体投资建(jian)议，详见《全球研究2025下半(ban)年展望： 贸易冲击与(yu)经济格局重塑下的全球投(tou)资》

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1、王东升作为京东方的创始人👄，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今🥕，在退休后二次创业的他，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国🩳🍈。左手 A 股的奕斯伟材料🥥，右手港股的奕斯伟计算，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇？欢迎下方留言讨论🥑🩲🥦。

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