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► EPFR海外資金配(pei)寘比例：整(zheng)體(tǐ)低配中資股(gu)，年(nian)初以(yi)來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)(tou)部基金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值(zhi)資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)(guo)市場(chǎng)整體(ti)及行業(yè)的(de)配寘比例情況(kuàng)。整(zheng)體看，截至5月底(di)，海外主動資金相(xiang)較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘(zhi)比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年初以來(lai)配寘比例增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體，但減配消費、能源與原(yuan)材料。

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2、“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断(duan)升值(zhi)。我们在近(jin)期报告中反复强(qiang)调这一点：自(zi)24年12月(yue)开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上(shang)也(ye)同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中(zhong)、长期(qi)维度下，均是(shi)乐观因素占优。