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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人(ren)消息，大众因安(an)全气囊故障召回 16，510 辆汽车。该缺陷需在维修(xiu)店修复(fu)，受影响(xiang)的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活躍(yuè)，連(lián)續第5日(ri)上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)(dang)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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目前，华山医院的两家(jia)上海市重点实验室(shi)——脑功能重塑及神(shen)经再生(sheng)实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创(chuang)新(xin)联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园(yuan)区，可以让科学家、工程师(shi)和医生经常见(jian)面交流，提高沟通合作(zuo)的效(xiao)率。”华山医院院(yuan)长毛颖(ying)说。2024年至今，华山医院与(yu)博睿康、脑虎科技(ji)、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者(zhe)大脑手术。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉🍈，带动通胀预期下降👄💓👅🍈，流动性环境改善👄🥥，全球权益资产价格上涨👅🌽🥒👚；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍓🍉🩳👚，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱😡🥔、美债收益率回落💛🩳，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👄。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑💯，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、新中國(guó)成立(li)之初(chu)，***衕(tòng)誌就指齣(chū)：“我希朢(wàng)(wang)造成(cheng)這(zhè)麼(me)一種跼(jú)(ju)麵(miàn)(mian)：就昰(shì)又集中統(tǒng)一，又生動(dòng)(dong)活潑(pō)，就昰又有集中，又有民主，又有紀(jì)律，又有自由。”