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1、► 私人信用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得(de)整体信用(yong)周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或(huo)利率的绝对水(shui)平不(bu)够低，而是在(zai)相(xiang)对(dui)差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯(chun)降(jiang)低成(cheng)本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆(ni)周期调节）或新增长(zhang)点（AI科(ke)技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月底(di)以来市场表现的脉络：一方面，市场(chang)之所以能(neng)企稳反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极(ji)变化：924后财政发力对(dui)冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但(dan)另一方面，市(shi)场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度(du)亢奋且政策“有(you)所保留”，使(shi)得信用周期没有(you)彻底(di)走出收缩。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💞🌽👠，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时😈💞💋，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥻🩰🧅🧄，又很快回到相对低迷的状态。