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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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何涛：把(ba)你(ni)往那个位置一(yi)摆，所有(you)东(dong)西都会逼迫你这么思考问题(ti)。有人会问你 “战略是什么”，以前(qian)我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴不用负责，就不会深思熟虑。现在要逼着自(zi)己去想。

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2、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日💌🍆🍌🧡，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升👄👄🍒💔，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的主要原因🥑👡💛💕👡。