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当地时间6月29日，央视记者获悉，4名熟悉美国**内部机密情(qing)报的人士称，美国截(jie)获了伊(yi)朗(lang)高(gao)级(ji)官员之间的通信，内容涉及本月美国对(dui)伊朗核计(ji)划的军(jun)事打击，伊朗官员表示此次袭击(ji)的破坏力没有他们预(yu)期的那么大。

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6月27日👗👠，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌🧡👿。截至收盘，A股42只银行股全线收绿🎒🍏🍆👗，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行👚🍊、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行🍑👠😠、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%👝🍊👠👛。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%💯🩰，止步7连阳。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判(pan)在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美国参(can)议院继续就唐纳德(de)·特朗普总统的4.5万(wan)亿美元减税(shui)计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克(ke)100指数合约上涨0.3%。周一亚(ya)洲早盘，主(zhu)要货币兑美元小幅走(zou)高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市(shi)变化不(bu)大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上(shang)周五，美国(guo)股市(shi)自今年2月以来首次升至历史新高，突(tu)显(xian)出人们相信美(mei)国经济正经(jing)受住政(zheng)策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸(mao)易(yi)伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连(lian)续第二个月上涨(zhang)逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势(shi)头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份(fen)报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几(ji)乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低(di)，以及对即将(jiang)达成的贸(mao)易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要(yao)协议，市场人气进(jin)一步得到支撑。

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力(li)設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相(xiang)對較高；會議前一週(zhou)，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩(gai)率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲(zhang)槩(gai)率(lv)相對較高(gao)；會議后兩(liang)週，石油石化、環保(bao)上漲槩率相對較高(gao)。

2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。