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2025-08-16 16:30:27 作者:佟茹音

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国产精品YJIZZ视频网 ,⚑风格与行(xing)业配置思路:风格方(fang)面😈🩰,7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主🌽,成长价值或相对均衡。具体来说🍊😡🩲🩰,第一(yi),从历史来(lai)看🤍👞,近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡,大盘(pan)风格略占优。第二🍍💋,外部流动性方面(mian)🥬😈,7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正,对短期市场或有扰动💛👗。第三🍍,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”🥾🥾🥒🍍,关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四,市场交(jiao)易和增量资金层面👗🍓,近期在以伊冲(chong)突缓和后👛🩳🍆,A股权重板块上涨,市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层面,展望7月份,中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰👜💔🩲,超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一(yi)个阶段A股的重(zhong)点布局方向🩳。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)💘。结(jie)合中观景气👿👜、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易👄🍅、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度👠,本期推(tui)荐关注电子(zi)(半导体)、机械(自动化设备)💔、医(yi)药生物(wu)(化学制药)🥿👛🩳、国(guo)防军工🩰💟👞🍈、有色金属(工业金属🥔💖、贵金属💘👡🧡、小金属)、计算机等。赛道(dao)选择层面,7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道:固(gu)态电池👢🍇、国产算力😈🤍💓🥾、非银金融💓🍆🩰🍑🥾、国防军(jun)工(gong)🍈🌽🍈、创新(xin)药。

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